預(yù)見2021：《2021年中國瓦楞包裝產(chǎn)業(yè)全景圖譜》
本文核心數(shù)據(jù)：箱紙板產(chǎn)量
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義：
瓦楞紙箱是指使用瓦楞紙板經(jīng)過印刷、模切、釘箱或糊盒制成的包裝用紙容器。作為一種外包裝，瓦楞紙箱主要起到運(yùn)輸過程中的儲(chǔ)存、保護(hù)作用，其印刷內(nèi)容可還起到美化外觀、展示產(chǎn)品、廣告宣傳的作用。與金屬、塑料、玻璃包裝產(chǎn)品相比，瓦楞紙箱廢棄物較少、易于回收再利用，并且印刷時(shí)主要采用無毒易分解的環(huán)保水性油墨，是公認(rèn)的“綠色包裝產(chǎn)品”，廣泛地應(yīng)用于家電、電子產(chǎn)品、IT、食品飲料、圖書、日化、紡織品等下游行業(yè)中。
瓦楞包裝屬于紙包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進(jìn)一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動(dòng)并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進(jìn)行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的一系列活動(dòng)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：
在紙箱制造的產(chǎn)業(yè)鏈上，一級(jí)廠為原紙企業(yè)，即那些受益于紙價(jià)大漲的企業(yè)，二級(jí)廠為紙板廠，比如生產(chǎn)瓦楞紙、箱板紙的企業(yè)，三級(jí)廠為紙箱廠。箱板瓦楞紙包裝行業(yè)作為典型的中游行業(yè)，以上游造紙企業(yè)生產(chǎn)的箱板瓦楞紙?jiān)堊鳛樵牧希瑢⑼呃慵埾洚a(chǎn)成品提供給下游食品飲料、電子、家電等消費(fèi)領(lǐng)域公司以及物流快遞公司。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在平穩(wěn)發(fā)展期
目前，我國瓦楞紙箱行業(yè)已形成一個(gè)完整、合理的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)，從改革開放后開始具體可以概括為以下四個(gè)階段：第一階段(20世紀(jì)80年代)為起步階段。第二階段(20世紀(jì)90年代)為野蠻生長階段。第三階段(21世紀(jì)初)為快速增長階段。第四階段(2011年起至今)為平穩(wěn)發(fā)展階段。
經(jīng)過多年的快速增長，行業(yè)漸趨成熟，增速有所放緩。當(dāng)前，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，智能制造成為企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展融合的主要趨勢(shì)，此外，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶動(dòng)電商行業(yè)的快速爆發(fā)，對(duì)拉動(dòng)瓦楞包裝行業(yè)的發(fā)展有著重要作用。更由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)后全球性的需求不振，下游消費(fèi)品行業(yè)的不景氣傳導(dǎo)到瓦楞紙箱行業(yè)，行業(yè)開始大規(guī)模整合龍頭企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額，產(chǎn)能落后的中小企業(yè)面臨著淘汰困境，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
上游供給情況：供需缺口逐漸擴(kuò)大，市場(chǎng)價(jià)回暖
——箱紙板產(chǎn)量、消費(fèi)量
箱紙板又名麻紙板，是一種專供制作外包裝紙箱用得比較堅(jiān)固的紙板。有一般的和高級(jí)的兩種。表面平滑，色澤淡黃淺褐，有較高的機(jī)械強(qiáng)度、耐折性和耐破性，是生產(chǎn)瓦楞紙箱的主要原料。近年來我國箱紙板產(chǎn)量整體處于緩慢增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全年，全國箱紙板完成產(chǎn)量2440萬噸，消費(fèi)量2837萬噸。
——瓦楞原紙產(chǎn)量、消費(fèi)量
除了瓦楞紙板，瓦楞原紙也是生產(chǎn)瓦楞紙箱的重要原料之一，2016年之前瓦楞原紙產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，2016年之后，由于電商網(wǎng)購的大幅增長，帶動(dòng)瓦楞紙箱的需求年不斷提升，據(jù)2020年造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國瓦楞原紙產(chǎn)量達(dá)2390萬噸，同比上漲7.7%，消費(fèi)量2776萬噸，需求缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。
——高強(qiáng)瓦楞紙市場(chǎng)價(jià)格回暖
2016年底以來，受國際廢紙、煤炭等大宗商品價(jià)格上漲影響，疊加環(huán)保壓力下大量中小紙廠限產(chǎn)、關(guān)停的影響，原紙價(jià)格波動(dòng)加劇。以全國高強(qiáng)瓦楞紙的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)為例，2016年底高強(qiáng)瓦楞紙價(jià)格較年初上漲超過50%，隨后進(jìn)入2017年短暫回落后又進(jìn)入新一輪的瘋漲，至2017年10月達(dá)到高峰后又迅速回落。因此，2016年底至2017年經(jīng)歷了兩輪原紙漲價(jià)潮，期間原紙最高價(jià)達(dá)到最低價(jià)的兩倍有余。而進(jìn)入2018年以來，雖然原紙價(jià)格仍持續(xù)波動(dòng)，但震幅較2017年大幅減弱。2019年8月開始，價(jià)格開始緩慢上漲。
下游發(fā)展情況：快遞行業(yè)成為新的的增長極
箱板瓦楞紙供給紙箱廠，紙箱廠下游涵蓋國內(nèi)消費(fèi)(主要為食品飲料及日化用品、家電電子等)及物流運(yùn)輸及出口包裝。從行業(yè)分布來看，下游電子、食品和飲料用瓦楞包裝三者占比為67.5%，快遞行業(yè)飛速發(fā)展促使快遞瓦楞包裝份額提升。
電商、物流業(yè)的迅速發(fā)展、規(guī)模以上快遞單數(shù)的指數(shù)型增長帶來大量箱板瓦楞紙新增需求，成為瓦楞包裝行業(yè)規(guī)模新的增長極。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給：瓦楞紙箱產(chǎn)量下滑
與世界主要國家相比，我國瓦楞紙箱行業(yè)雖然起步較晚，但增長十分迅速。早在2003年，我國便已超過日本成為全球第二大瓦楞紙箱生產(chǎn)國，僅次于美國。我國瓦楞紙箱年產(chǎn)量雖然受短期供求關(guān)系有所波動(dòng)，但是在2014年達(dá)到了3807.15萬噸，到2020年產(chǎn)量有所下降，為3170.84萬噸，2014-2020年復(fù)合年增長率為-3%。
2020年，全國瓦楞紙箱產(chǎn)量有所降低，主要是由于疫情影響，各地區(qū)1月份和2月份沒有正常復(fù)工復(fù)產(chǎn)。而在剩余的10個(gè)月里，瓦楞紙箱產(chǎn)量恢復(fù)到正常水平，各地區(qū)生產(chǎn)有條不紊。2020年全年，全國包裝行業(yè)規(guī)上企業(yè)完成瓦楞紙箱產(chǎn)量3170.84萬噸，同比下降3.31%。
2、需求：瓦楞包裝消耗量趨穩(wěn)
從消耗量來看，中國瓦楞紙板市場(chǎng)由2014年的791億平方米增至2020年的869億平方米，復(fù)合年增長率為1.58%，預(yù)計(jì)2024年前將將進(jìn)一步增至949億平方米，2020年至2024年的年增長率為3.0%。
3、價(jià)格：電商平臺(tái)產(chǎn)品均價(jià)及客單價(jià)
電商銷售額中淘寶占比最大，高達(dá)89.76%。淘寶平臺(tái)瓦楞紙箱產(chǎn)品眾多，多以標(biāo)準(zhǔn)尺寸的郵政快遞箱為主。銷售的此類產(chǎn)品一般是空白箱，沒有單獨(dú)設(shè)計(jì)印刷圖案或者其他規(guī)格尺寸，因此價(jià)位較低。而天貓平臺(tái)也大多是此類產(chǎn)品，由于平臺(tái)入駐成本相對(duì)較高以及產(chǎn)品品牌相比淘寶有更高的知名度，因此價(jià)格略高于淘寶平臺(tái)。
淘寶和天貓平臺(tái)客戶以個(gè)人及中小企業(yè)為主。單次下單數(shù)量較多，因此也會(huì)有價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)。相對(duì)于淘寶和天貓，京東平臺(tái)上銷售的紙箱產(chǎn)品定位更加高端以及定制化。
京東紙箱多用于個(gè)人及家庭搬家或收納物品用。為了方便搬運(yùn)，大多還分為有扣手和無扣手兩種。客戶單次購買的數(shù)量較低，價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯。
2020年電商平臺(tái)銷售的瓦楞紙箱產(chǎn)品均價(jià)為1.1元。其中淘寶最低，為1.07元天貓略高于淘寶，為1.11元京東產(chǎn)品均價(jià)最高，達(dá)到8.75元。
2020年瓦楞紙箱的電商銷售平均客單價(jià)為76.12元，其中淘寶為83.91元，天貓最高，為87.05元，京東最低，為65.19元。
淘寶和天貓售賣的瓦楞紙箱主要是有少量電商包裝業(yè)務(wù)需求的個(gè)人或者中小賣家，由于業(yè)務(wù)量并不大，紙箱的單次需求量也不大，但是這部分客戶一般復(fù)購頻次會(huì)比較高。
而對(duì)于京東上的紙箱買家一般是家庭收納或者搬家整理東西使用，單次購買量就更少，這部分買家一般更注重紙箱質(zhì)量、外觀和尺寸等要求，雖然購買量低但是由于價(jià)格相對(duì)較高，所以平均客單價(jià)也保持在較高水平。
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：
——全球區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：總體趨勢(shì)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移
根據(jù)國際瓦楞紙箱協(xié)會(huì)(ICCA)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前全球瓦楞紙箱產(chǎn)量主要集中于亞洲市場(chǎng)，占比為51.6%，其次為歐洲和北美，分別為22.8%和17.9%。根據(jù)Freedonia預(yù)測(cè)，全球瓦楞紙箱市場(chǎng)仍將持續(xù)增長，尤其是在亞洲、非洲和中東地區(qū)，增速將更為穩(wěn)健，因?yàn)檫@些地區(qū)制造業(yè)越來越多地使用瓦楞紙箱用于產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸，“以紙代木”作為運(yùn)輸容器的趨勢(shì)還將持續(xù)。
整體來看，瓦楞包裝行業(yè)總體趨勢(shì)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國、印尼等國迅速崛起，發(fā)達(dá)國家的瓦楞包裝行業(yè)仍保持緩慢發(fā)展態(tài)勢(shì)，美國、日本包裝行業(yè)巨頭地位相對(duì)穩(wěn)定。
——國內(nèi)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：
受限于瓦楞紙箱產(chǎn)品的銷售半徑，瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)主要分布在下游消費(fèi)品制造業(yè)生產(chǎn)基地附近，珠三角、長三角、環(huán)渤海三大地區(qū)占了近70%的份額。近年來，隨著中央西部大開發(fā)、中部崛起等區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)施，中西部制造業(yè)工業(yè)體系逐步完善，帶動(dòng)包括瓦楞紙箱在內(nèi)的紙包裝行業(yè)新建產(chǎn)能向中西部轉(zhuǎn)移，行業(yè)的地域布局漸趨合理。近年來，行業(yè)龍頭企業(yè)合興包裝、界龍實(shí)業(yè)等紛紛在中部湖北漢川、西南成都地區(qū)投資設(shè)廠。
從地區(qū)分布看，2020年，瓦楞紙箱產(chǎn)品前十地區(qū)分別是廣東省、浙江省、河南省、江蘇省、四川省、福建省、湖北省、山東省、湖南省、重慶市。其中，廣東省瓦楞紙箱產(chǎn)量達(dá)475.94萬噸，產(chǎn)量占比達(dá)15.01%，為我國瓦楞紙箱產(chǎn)量最高的地區(qū)。
2020年，從產(chǎn)量增長率來看，除了重慶市同比增長26.72%、山東省同比增長8.89%外，其余八個(gè)地區(qū)均是負(fù)增長。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：競(jìng)爭(zhēng)格局愈加復(fù)雜
我國前十大瓦楞紙箱企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額低于10%，而美國前五大瓦楞紙箱企業(yè)占到國內(nèi)市場(chǎng)份額超過70%，國際間行業(yè)集中度比較的結(jié)果顯示我國瓦楞紙箱行業(yè)集中度偏低。
瓦楞包裝行業(yè)中部分大企業(yè)正在進(jìn)行產(chǎn)品多元化和產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將更加復(fù)雜。首先，多元化布局使得各包裝細(xì)分市場(chǎng)的大型企業(yè)開始進(jìn)入其他細(xì)分市場(chǎng)或新興行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)由一個(gè)市場(chǎng)擴(kuò)散到多個(gè)市場(chǎng)甚至多個(gè)行業(yè)，跨界競(jìng)爭(zhēng)更加頻繁其次，行業(yè)初步萌發(fā)了一體化趨勢(shì)，未來，占據(jù)材料成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將成為瓦楞包裝行業(yè)的有力競(jìng)爭(zhēng)者最后，在大客戶之外，中小微等長尾客戶將成為未來營收增量的重要來源，供應(yīng)鏈平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和柔性生產(chǎn)線等將成為獲取長尾客戶的重要方式。
在中國智能制造的大背景之下，紙包裝行業(yè)也開始了產(chǎn)業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)型發(fā)展。智能制造、“互聯(lián)網(wǎng)+”等發(fā)展模式已經(jīng)在行業(yè)中開始起步，自動(dòng)化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、現(xiàn)代物流等已經(jīng)在一部分規(guī)模以上企業(yè)興起并形成一定規(guī)模。如：行業(yè)頭部企業(yè)廈門合興包裝成立了聯(lián)合包裝網(wǎng)，從事“互聯(lián)網(wǎng)+包裝”的嘗試，且業(yè)務(wù)發(fā)展良好此外，美盈森、裕同、勁嘉等不少企業(yè)均已注入互聯(lián)網(wǎng)基因，進(jìn)軍智能制造領(lǐng)域或云印刷等市場(chǎng)，紙包裝及印刷產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化將掀起巨變，行業(yè)整合將迎來新的力量。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)
相比國外人均瓦楞紙板消費(fèi)，我國瓦楞包裝消費(fèi)市場(chǎng)存在較大的發(fā)展空間，此外供應(yīng)商方面，龍頭企業(yè)也紛紛跨區(qū)域多點(diǎn)布局生產(chǎn)基地，以此響應(yīng)下游客戶包裝需求，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。瓦楞產(chǎn)品向中高檔化方向發(fā)展，同時(shí)不少企業(yè)企業(yè)從生產(chǎn)商向包裝解決方案提供商轉(zhuǎn)變等趨勢(shì)。
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